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喜報！麗水文旅成功發(fā)行企業(yè)債券，創(chuàng )同期限AA級企業(yè)債券歷史最低利率！
2021-04-30
今天（4月29日）下午，麗水市文化旅游投資發(fā)展有限公司在中央國債登記結算有限公司成功簿記發(fā)行首期城市地下綜合管廊建設專(zhuān)項債券，規模8億元。時(shí)隔六年，地下綜合管廊建設專(zhuān)項債再次亮相公開(kāi)債券市場(chǎng)，發(fā)行利率4.45%，創(chuàng )全國同期限債券歷史最低利率紀錄，充分彰顯了市場(chǎng)投資者對麗水市、對文旅公司的高度認可！
發(fā)行過(guò)程中，各專(zhuān)業(yè)投資者認購熱情高漲，累計投標量達24.4億元，認購倍數3.05倍，利率4.45%，低于今年全國同級別同期限企業(yè)債券平均發(fā)行利率183bp，且市場(chǎng)化非銀機構參與占比超過(guò)50%，充分體現了各方對于麗水市文旅產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展前景、市文旅公司企業(yè)實(shí)力及信用的高度認可。該期債券成功發(fā)行后，資金將重點(diǎn)用于企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展及麗水市城市地下綜合管廊建設項目建設。
此次債券的成功發(fā)行系主承銷(xiāo)商浙商證券與麗水市文旅公司高效配合、緊密對接的結果。在主承銷(xiāo)商的積極協(xié)助下，市文旅公司領(lǐng)導和財資部全體員工精準把握發(fā)行窗口，在積極溝通當地主要銀行分支機構的同時(shí)，遠赴上海舉辦路演活動(dòng)，與投資方充分溝通，進(jìn)一步增強了企業(yè)資管公司、證券公司等各機構投資者對麗水的認可度與熟悉度。最終，在市文旅公司的不懈努力和相關(guān)各方的高效配合下，成功完成首期8億元發(fā)行，并創(chuàng )造全國同級別同期限最低利率，較市場(chǎng)平均水平節省了183個(gè)BP，有效降低了資金成本，展現了市文旅公司的市場(chǎng)研判水平和融資能力。
麗水市城發(fā)公司更名為市文旅公司后，市委市政府對市文旅公司寄予厚望，希望其深入實(shí)踐“兩山”理論，發(fā)展成為麗水市文旅產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的重要抓手，為麗水市生態(tài)經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。當前，市文旅公司以企業(yè)債券發(fā)行工作為重要抓手，切實(shí)抓住有利時(shí)機，圓滿(mǎn)完成現階段發(fā)行任務(wù)。“十四五”時(shí)期，市文旅公司將繼續在深耕基礎設施建設板塊的基礎上，采用多種模式參與文化、體育、教育、醫養等重點(diǎn)文旅產(chǎn)業(yè)項目運營(yíng)，大力培育新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，為建設新時(shí)代美麗麗水再添新功！
此次債券的成功發(fā)行系主承銷(xiāo)商浙商證券與麗水市文旅公司高效配合、緊密對接的結果。在主承銷(xiāo)商的積極協(xié)助下，市文旅公司領(lǐng)導和財資部全體員工精準把握發(fā)行窗口，在積極溝通當地主要銀行分支機構的同時(shí)，遠赴上海舉辦路演活動(dòng)，與投資方充分溝通，進(jìn)一步增強了企業(yè)資管公司、證券公司等各機構投資者對麗水的認可度與熟悉度。最終，在市文旅公司的不懈努力和相關(guān)各方的高效配合下，成功完成首期8億元發(fā)行，并創(chuàng )造全國同級別同期限最低利率，較市場(chǎng)平均水平節省了183個(gè)BP，有效降低了資金成本，展現了市文旅公司的市場(chǎng)研判水平和融資能力。
麗水市城發(fā)公司更名為市文旅公司后，市委市政府對市文旅公司寄予厚望，希望其深入實(shí)踐“兩山”理論，發(fā)展成為麗水市文旅產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展的重要抓手，為麗水市生態(tài)經(jīng)濟的高質(zhì)量發(fā)展作出更大貢獻。當前，市文旅公司以企業(yè)債券發(fā)行工作為重要抓手，切實(shí)抓住有利時(shí)機，圓滿(mǎn)完成現階段發(fā)行任務(wù)。“十四五”時(shí)期，市文旅公司將繼續在深耕基礎設施建設板塊的基礎上，采用多種模式參與文化、體育、教育、醫養等重點(diǎn)文旅產(chǎn)業(yè)項目運營(yíng)，大力培育新領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)，為建設新時(shí)代美麗麗水再添新功！
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